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　　大和发布研报称，基于极兔速递-W（01519）对东南亚市集包裹量在2025年增长50%，新市集在2026年增长30%（此前分歧为30%及20%），将2025年至2027年每股盈利预测分歧上调10%至11%，重申“跑赢大市”评级，并基于2025年至2026年每股盈利及17倍市盈率，将指标价由6.8港元升至8.8港元。

　　极兔速递本年上半年东南亚包裹量同比增长58%，涌现强盛，远高出岁首设定的全年30%增长指标。增长主因为电商平台促销算作，以及TikTok、Shein及TEMU等新客户的强盛增长，以及非平台交游量的强盛增长（占东南亚交游量的10%）。

　　大和调升极兔速递2025年在东南亚包裹量预测，保管蓝本的毛利率预测，因极兔速递的自有车辆和分拣中心加多是永久利好。大和也看好新兴市集，调升新市集包裹量增长预测，瞻望2025年毛利率将同比捏平。该行暗示，对极兔速递的盈利预测较市集共鸣高出23%及27%，主要因对东南亚市集包裹量及盈利更为乐不雅。

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